60/40 戦略の変革: 新しい資産構成
近年の混乱を経て、バランス型ポートフォリオファンドがトップに戻りつつあり、株式と債券の相関関係がマイナスに戻り、切望されていたボラティリティに対する保護が提供されています。
アップグレードされた 60/40 モデル:
- プロモーション (50%): 過大評価されているハイテク大手を重視し、世界的な配当貴族を支持する。
- 債券 (35%): 5% 以上の魅力的な利回りを備えた高品質のソブリン債および社債。
- 代替資産 (15%): 予期せぬインフレ急騰から守るための商品や民間融資も含まれる。
バックテストの結果
アップグレードされたポートフォリオは、標準的な株式インデックスと比較して過去の最大ドローダウンを 38% 削減しながら、平均年間リターン 8.2% を実現します。